Skapa Quote eller Service report

För att kunna skapa en Quote eller Service report så måste HubSpot ticketen vara ihopkopplad med en Service ticket i Enterprise. Hur man gör det kan du läsa mer om här.

Skapa quote/offert

1. För att skapa en quote från en ticket gå till högerspalten och välj Actions> Create quote.
   
   
2. Nu öppnas ärendet i Enterprise och de uppgifterna som inte redan är ifyllda fyller du iprecis som vanligt och avslutar med Create quote.
   
3. Därefter lägger man till de produkter som ska vara med i quoten, om de inte redan lagts till som reservdelar på service ticketen i Enterprise, och uppdaterar quoten. Är den redo att skickas väljer man sedan att skicka denna till kunden direkt från Enterprise, om inte stänger man ner med krysset i högre övre hörnet och återupptar den när all info finns.
   
   

   Fig. Adderad reservdel på Enterprise service ticket.

    

   
   

   Fig. Quote i Enterprise pop-up fönster 

4. Om det behöver göras ändringar kan man öppna quoten igen genom att gå in på den HubSpot ticket det gäller och välja Actions> Open quote. När quoten är klar är det bara att skicka denna till kunden från Enterprise på samma sätt som tidigare. (Förbättringsförslag: logga mailet så det syns på kunden (görs det redan kanske?) eller i ticket. Flytta ticketen i pipelinen? )

Skapa service rapport

1. Gå in på ticketen i HubSpot.
2. Klicka på Actions > Open Service ticket  
   
3. Detta öppnar upp Service ticketen i Enterprise. Härifrån skapar du en Service ticket som vanligt. (Förbättringsförslag: Skapa ytterligare ett alternativ i Action menyn "Create Service report")